Nuestra metodología de trabajo
Un proceso transparente y adaptado a tu perfil financiero
Te acompañamos desde el primer contacto hasta la propuesta final, con información clara y atención personalizada en todo momento.
Nuestro equipo
Experiencia y cercanía
Lucía Fernández
Asesora financiera
Grado en Economía Universidad Autónoma
10 años "Planificación personal"
Banco Central
Premio a la Excelencia
Valorada por clientes
Con más de 10 años de experiencia, Lucía destaca por su enfoque empático y su habilidad para simplificar conceptos complejos.
Carlos Rodríguez
Consultor sénior
Licenciatura en Derecho Universidad Complutense
15 años "Cumplimiento legal"
Consultora Madrid
Cumplimiento normativo
Reconocido en el sector
Especialista en procesos y cumplimiento normativo, Carlos aporta rigor y soluciones adaptadas al marco español.
Sofía Martínez
Analista financiera
Grado en ADE Universidad de Sevilla
5 años "Análisis financiero"
Grupo Andaluz
Estudios de mercado
Mejora de procesos
Sofía analiza tendencias y propone soluciones flexibles, siempre enfocada en la estabilidad y la claridad para el cliente.
Pedro Gil
Responsable de atención
Grado en Psicología Universidad de Valencia
8 años "Relación con clientes"
Atención Global
Gestión de equipos
Satisfacción cliente
Pedro coordina la atención al cliente, asegurando respuestas rápidas y trato personalizado en cada consulta.
Así trabajamos contigo
Lucía Fernández
Asesora financiera
"Cada cliente es único, por eso nuestra metodología se basa en la escucha activa, la transparencia y la adaptación continua a tus necesidades."
Día 1
Primer contacto
Recibimos tu consulta y agendamos una llamada para conocer tus necesidades específicas.
Día 2
Análisis inicial
Estudiamos tu situación y recopilamos la información clave para personalizar la propuesta.
Día 3
Propuesta adaptada
Presentamos una solución que se ajusta a tus prioridades y respondemos a todas tus dudas.
Día 4
Seguimiento
Realizamos un acompañamiento continuo para asegurar que te sientas cómodo y bien informado.
¿Cómo nos diferenciamos?
Compara nuestro enfoque con otras alternativas del mercado español
suritavexi
Orientación profesional fiable
Atención personalizada
Asesoría individual y cercana
Transparencia informativa
Condiciones claras y detalladas
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa
Adaptación a tu perfil
Soluciones flexibles y personalizadas
Opción A
Servicio automatizado limitado
Atención personalizada
Asesoría individual y cercana
Transparencia informativa
Condiciones claras y detalladas
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa
Adaptación a tu perfil
Soluciones flexibles y personalizadas
Opción B
Atención generalista básica
Atención personalizada
Asesoría individual y cercana
Transparencia informativa
Condiciones claras y detalladas
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa
Adaptación a tu perfil
Soluciones flexibles y personalizadas